天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司
TianYu Eco-Environment Co., Ltd.
（重慶市江北區(qū)橋北苑2號(hào)2幢7-9、7-10）
非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案
二〇二二年八月
公司聲明
1、本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾本預(yù)案不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并保證所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
2、證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其他政府部門(mén)對(duì)本次發(fā)行所作的任何決定，均不表明其對(duì)發(fā)行人所發(fā)行證券的價(jià)值或者投資人的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。
3、本預(yù)案是公司董事會(huì)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的說(shuō)明，任何與之相反的聲明均屬虛假及不實(shí)陳述。投資者如有任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)。
4、根據(jù)《證券法》的規(guī)定，證券依法發(fā)行后，本公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)，本預(yù)案所述本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待取得有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、備案。
特別提示
1、本次非公開(kāi)發(fā)行符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司具備非公開(kāi)發(fā)行股票的各項(xiàng)條件。
2、根據(jù)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的眾會(huì)字(2021)第06405號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，截至2021年6月22日，公司前次募集資金已到位，本次發(fā)行董事會(huì)決議日距離前次募集資金到位日超過(guò)6個(gè)月，公司前次募集資金尚未使用完畢，公司前次募集資金投向未發(fā)生變更且按計(jì)劃投入。
3、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
4、本次發(fā)行為面向特定對(duì)象的非公開(kāi)發(fā)行，發(fā)行對(duì)象為天域元（上海）科技發(fā)展有限公司。本次發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。前述特定發(fā)行對(duì)象與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次非公開(kāi)發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
5、特定對(duì)象以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
6、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的價(jià)格為6.37元/股。公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議決議公告日（即2022年8月18日），發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日當(dāng)日，下同）公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量）。
若公司股票在本次董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)或者因股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化，則本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
7、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量為不少于30,000,000股且不超過(guò)86,342,229股（含本數(shù)），全部由天域元（上海）科技發(fā)展有限公司認(rèn)購(gòu)。發(fā)行股票數(shù)量的上限未超過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的股票數(shù)量及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況為準(zhǔn)。
若公司股票在本次董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)或者因股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化，則本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的上限將作相應(yīng)調(diào)整。
8、本次發(fā)行募集資金總額為不超過(guò)55,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
9、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)公告[2022]3號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，關(guān)于公司的利潤(rùn)分配政策、公司最近三年的現(xiàn)金分紅情況、公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃情況詳見(jiàn)本預(yù)案之“第六節(jié) 公司利潤(rùn)分配政策及執(zhí)行情況”的相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
10、本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)將由公司新老股東按發(fā)行后的股份比例共享。
11、根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）的要求，為保障中小投資者利益，公司對(duì)本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析，并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行做出了承諾，相關(guān)情況詳見(jiàn)本預(yù)案之“第七節(jié) 攤薄即期回報(bào)的影響分析及填補(bǔ)措施”的相關(guān)內(nèi)容。
公司對(duì)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的假設(shè)分析不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測(cè)，公司制定填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任，請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
12、本次非公開(kāi)發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化，亦不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。
