4月17日，上海證券交易所受理了九號(hào)機(jī)器人有限公司（簡(jiǎn)稱“九號(hào)智能”）的科創(chuàng)板上市申請(qǐng)?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者了解到，這是上交所受理的首家計(jì)劃在科創(chuàng)板發(fā)行CDR（中國(guó)存托憑證）的紅籌企業(yè)。
根據(jù)《九號(hào)機(jī)器人有限公司公開(kāi)發(fā)行存托憑證并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)》，公司擬向存托人發(fā)行不超過(guò)7040917股A類普通股股票，作為擬轉(zhuǎn)換為CDR的基礎(chǔ)股票，占CDR發(fā)行后總股本的比例不低于10%，基礎(chǔ)股票與CDR之間的轉(zhuǎn)換比例按照1股/10份CDR的比例進(jìn)行轉(zhuǎn)換。
此外，九號(hào)智能采用特殊投票權(quán)結(jié)構(gòu)，根據(jù)公司章程（草案）安排，對(duì)于提呈公司股東大會(huì)的決議案，A類普通股持有人每股可投1票，而B(niǎo)類股份持有人每股可投5票。目前，高祿峰、王野分別控制公司13.25%、15.40%比例的股份，且均為公司全部已發(fā)行的B類普通股，合計(jì)占公司投票權(quán)的比例為66.75%
招股說(shuō)明書(shū)顯示，九號(hào)智能此次擬募集資金為20.77億元，主要用于投資建設(shè)4個(gè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中包括智能電動(dòng)車輛項(xiàng)目、年產(chǎn)8萬(wàn)臺(tái)非公路休閑車項(xiàng)目、智能配送機(jī)器人研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)項(xiàng)目及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。
值得關(guān)注的是，由于九號(hào)智能具有紅籌及VIE架構(gòu)且存在表決權(quán)差異安排，因此，此次選擇的是“第二套標(biāo)準(zhǔn)”。
根據(jù)德勤出具的審計(jì)報(bào)告，九號(hào)智能2018年度經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入為42.48億元；同時(shí)根據(jù)發(fā)行人2017年7月進(jìn)行的C輪融資估值情況，公司估值15.2億美元，約人民幣100億元，且發(fā)行人2018年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較2017年保持高速增長(zhǎng)。
九號(hào)智能的注冊(cè)地為開(kāi)曼群島，為目前所有受理的企業(yè)中唯一一家注冊(cè)地在境外的企業(yè)，也是唯一一家擬發(fā)行CDR的申請(qǐng)企業(yè)。
根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)，九號(hào)智能發(fā)行前每股凈資產(chǎn)-117.98元。報(bào)告期內(nèi)，公司的凈利潤(rùn)分別為-15760.42萬(wàn)元、-62726.81萬(wàn)元和-179927.81萬(wàn)元。截至2018年12月31日，公司的累計(jì)未彌補(bǔ)虧損為311028萬(wàn)元。因此，本次發(fā)行前公司不存在未分配的滾存利潤(rùn)。
