中國(guó)園林網(wǎng)4月2日消息：普邦園林(002663.CH/人民幣13.04,買入)3月27日公告了其非公開發(fā)行預(yù)案,公司將擬以不低于12.66元/股的價(jià)格,向不超過10名投資者非公開發(fā)行不超過8,707.74萬股 ,此次發(fā)行后,公司股本將擴(kuò)大15.6%左右,本次非公開發(fā)行募集的資金將不超過10.57億元,公司控股股東涂善忠的認(rèn)購比例不會(huì)少于10%。非公開發(fā)行完畢后,預(yù)計(jì)其持股比例將由原來的34.35%下降為31.07%,公司整體的股權(quán)結(jié)構(gòu)不會(huì)有大的變化。
根據(jù)公告,公司本次發(fā)行的價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)前20個(gè)交易日股票均價(jià)的90%,本次募集資金投資項(xiàng)目包括佛山獅山鎮(zhèn)博愛調(diào)蓄湖湖岸建設(shè)工程BT項(xiàng)目、區(qū)域營(yíng)運(yùn)中心建設(shè)項(xiàng)目、苗木基地建設(shè)項(xiàng)目、信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。我們預(yù)計(jì)相關(guān)資金到位后,將會(huì)有效的推動(dòng)公司BT 項(xiàng)目的運(yùn)轉(zhuǎn),提升該項(xiàng)目對(duì)公司整體業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn),同時(shí)苗木銷售業(yè)務(wù)未來也將會(huì)有較好的提升?？紤]到募集資金到位后對(duì)于利息費(fèi)用的節(jié)約、苗木利潤(rùn)貢獻(xiàn)的提升、相關(guān)固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)增加等因素的相互替代關(guān)系以及股本的擴(kuò)張因素,我們預(yù)計(jì)增發(fā)將對(duì)2014年及2015年的每股收益造成約5%的攤薄影響。本次非公開發(fā)行將會(huì)一定程度上緩解公司的資金壓力,降低公司整體的資產(chǎn)負(fù)債率,提高公司流動(dòng)比率和速動(dòng)比率。我們維持公司的買入評(píng)級(jí)不變。
(來源：中銀國(guó)際證券)