中國園林網(wǎng)3月25日消息：公告日期 2014-03-22
廣州普邦園林股份有限公司
PUBANG LANDSCAPE ARCHITECTURE CO., LTD
注冊地址:廣州市越秀區(qū)寺右新馬路南二街一巷 14-20 號首層
公司債券受托管理事務(wù)報告
(2013 年度)
受托管理人注冊地址:廣州市天河北路 183 號大都會廣場 43 樓(4301-4316 房)
二〇一四年三月
重要聲明
廣發(fā)證券股份有限公司(“廣發(fā)證券”)編制本報告的內(nèi)容及信息均來源于廣州普邦園林股份有限公司(簡稱“發(fā)行人”、“公司”、“普邦園林”)對外公布的《廣州普邦園林股份有限公司 2013 年年度報告》等相關(guān)公開信息披露文件以及第三方中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見。廣發(fā)證券對報告中所包含的相關(guān)引述內(nèi)容和信息未進(jìn)行獨(dú)立驗(yàn)證,也不就該等引述內(nèi)容和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性做出任何保證或承擔(dān)任何責(zé)任。
本報告不構(gòu)成對投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項行為的推薦意見,投資者應(yīng)對相關(guān)事宜做出獨(dú)立判斷,而不應(yīng)將本報告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為廣發(fā)證券所作的承諾或聲明。在任何情況下,投資者依據(jù)本報告所進(jìn)行的任何作為或不作為,廣發(fā)證券不承擔(dān)任何責(zé)任。
第一章 本期公司債券概況
一、核準(zhǔn)文件和核準(zhǔn)規(guī)模:2013 年 3 月 27 日,普邦園林取得中國證券監(jiān)督管理委員會(簡稱“證監(jiān)會”)《關(guān)于核準(zhǔn)廣州普邦園林股份有限公司公開發(fā)行公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2013]278 號)的債券核準(zhǔn)文件,獲準(zhǔn)發(fā)行不超過人民幣 7 億元公司債券(簡稱“本期公司債券”)。
二、債券名稱:廣州普邦園林股份有限公司 2013 年公司債券。
三、債券簡稱及代碼:13 普邦債。
四、發(fā)行主體:廣州普邦園林股份有限公司。
五、發(fā)行規(guī)模:人民幣 7 億元。
六、票面金額和發(fā)行價格:本期公司債券面值 100 元,按面值發(fā)行。
七、債券期限:本期公司債券期限為 5 年(附第三年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)) 。
八、債券形式:實(shí)名制記賬式公司債券。
九、債券利率:本期公司債券票面利率為 5.5%
十、還本付息的期限和方式:本期公司債券按年付息、到期一次還本。即,利息每年支付一次,最后一期利息隨本金一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利息,本金自本金兌付日起不另計利息。
十一、贖回條款/回售條款:本期公司債券設(shè)置投資者回售選擇權(quán)條款。
十二、擔(dān)保人及擔(dān)保方式:無擔(dān)保。
十三、發(fā)行時信用級別:經(jīng)鵬元資信評估有限公司(簡稱“鵬元資信”)評定,發(fā)行人主體信用等級為 AA,本期公司債券的信用等級為 AA。
十四、跟蹤評級結(jié)果:無
十五、債券受托管理人:廣發(fā)證券股份有限公司。
第二章 發(fā)行人 2013 年度經(jīng)營和財務(wù)狀況
一、發(fā)行人基本情況
廣州普邦園林股份有限公司是由廣州市普邦園林配套工程有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。
2010 年 7 月 15 日,普邦園林有限全體股東簽署《廣州普邦園林股份有限公司發(fā)起人協(xié)議》,同意以普邦園林有限截至 2010 年 6 月 30 日經(jīng)正中珠江審計的賬面凈資產(chǎn) 196,994,879.59 元為基準(zhǔn),按 1.6416: 的比例折股為 12,000 萬股,每股票面金額為 1 元,其余 76,994,879.59 元計入資本公積。各發(fā)起人分別以其各自占公司凈資產(chǎn)的份額作為出資繳納認(rèn)繳股本。整體變更后,股份公司的注冊資本為 12,000 萬元,實(shí)收資本為 12,000 萬元,總股數(shù)為 12,000 萬股。
2010 年 7 月 26 日,正中珠江為公司的設(shè)立出具了廣會所驗(yàn)字(2010)第10003300030 號《驗(yàn)資報告》。2010 年 8 月 5 日,公司在廣州市工商行政管理局領(lǐng)取了注冊號為:440101000113186 的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。注冊資本為 12,000萬元。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]229 號文核準(zhǔn),2012 年 3 月 6日公司采用網(wǎng)下向股票配售對象詢價配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行 4,368 萬股人民幣普通股(A 股)股票,其中網(wǎng)下配售 869 萬股,網(wǎng)上發(fā)行 3,499 萬股。每股面值 1.00 元,每股發(fā)行價 30 元。公司股票于 2012年 3 月 16 日在深圳證券交易所上市交易,證券簡稱“普邦園林”,證券代碼“002663”。
2012 年 9 月,根據(jù)公司 2012 年 8 月 17 日召開的 2012 年第二次臨時股東大會決議,公司實(shí)施 2012 年半年度利潤分配方案,以 2012 年 6 月 30 日總股本17,468 萬股為基數(shù),向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.5 元(含稅),以資本公積金每 10 股轉(zhuǎn)增股本 6 股。本次轉(zhuǎn)增前公司總股本為 17,468 萬股,方案實(shí)施后總股本增至 27,948.80 萬股。
2013 年 5 月 21 日,公司 2012 年年度股東大會審議通過《廣州普邦園林股份有限公司 2012 年度利潤分配預(yù)案》,以 2012 年 12 月 31 日公司總股本27,948.80 萬股為基數(shù),以資本公積金每 10 股轉(zhuǎn)增股本 10 股,轉(zhuǎn)增后公司總股本變更為 55,897.60 萬股。
截至 2013 年 12 月 31 日,公司前 10 名股東持股情況如下:
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
涂善忠 境內(nèi)自然人 34.35% 192,000,000
黃慶和 境內(nèi)自然人 21.90% 122,400,000廣發(fā)信德投資管理有
境內(nèi)非國有法人 3.43% 19,200,000限公司華泰證券股份有限公
境內(nèi)非國有法人 2.06% 11,520,000司約定回購專用賬戶中國工商銀行-匯添
富均衡增長股票型證 境內(nèi)非國有法人 1.44% 8,056,611券投資基金中國工商銀行-華安
中小盤成長股票型證 境內(nèi)非國有法人 1.43% 8,000,000券投資基金
鐘良 境內(nèi)自然人 1.32% 7,390,000
曾偉雄 境內(nèi)自然人 0.86% 4,800,000
黃建平 境內(nèi)自然人 0.69% 3,840,000中國銀行-大成藍(lán)籌
境內(nèi)非國有法人 0.63% 3,549,429穩(wěn)健證券投資基金
截至 2013 年 12 月 31 日,發(fā)行人與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系如下:
涂善忠
34.35%
廣州普邦園林股份有限公司
發(fā)行人實(shí)際控制人涂善忠先生簡歷情況如下:
涂善忠:董事長。男,1960 年生,高級環(huán)境藝術(shù)師,中專學(xué)歷。廣州市城市綠化協(xié)會秘書長,廣東省風(fēng)景園林協(xié)會副會長,廣州青年企業(yè)家協(xié)會副會長,廣東省土木建筑學(xué)會環(huán)境藝術(shù)學(xué)術(shù)委員會副秘書長。2005 年獲“廣州市優(yōu)秀中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者”榮譽(yù)稱號。歷任普邦園林有限總經(jīng)理、執(zhí)行董事,現(xiàn)任公司董事長。
二、發(fā)行人 2013 年度經(jīng)營情況
發(fā)行人主營業(yè)務(wù)范圍:銷售園林環(huán)境配套產(chǎn)品。園林綠化工程。室內(nèi)裝修。公共社區(qū)園林綠化物業(yè)管理。綠化環(huán)境技術(shù)咨詢及其技術(shù)服務(wù)。
公司專門從事園林工程施工、園林景觀設(shè)計、苗木種植生產(chǎn)以及園林養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù),報告期內(nèi)增設(shè)了建筑設(shè)計業(yè)務(wù),可為客戶提供包括建筑設(shè)計、景觀設(shè)計、園林工程在內(nèi)的一體化綜合服務(wù)。
2013 年度,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入 239,343.03 萬元,比上年同期增長 29.32%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 30,485.13 萬元,比上年同期增長 26.92%。
三、發(fā)行人 2013 年度財務(wù)情況
根據(jù)發(fā)行人 2013 年度審計報告,截止 2013 年 12 月 31 日,發(fā)行人總資產(chǎn)達(dá)339,775.32 萬元,較 2012 年末增長 50.91%;歸屬于母公司的股東權(quán)益為217,566.99 萬元,較 2012 年末增長 14.19%。發(fā)行人 2013 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入239,343.03 萬元,較 2012 年增長 29.32%;2013 年度,發(fā)行人實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤 30,485.13 萬元,較 2012 年度增長 26.92%。
發(fā)行人主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)
單位:元
項 目 2013.12.31 2012.12.31 增減率
資產(chǎn)總計 3,397,753,232.69 2,251,535,021.39 50.91%
負(fù)債總計 1,218,044,715.81 346,259,560.78 251.77%
少數(shù)股東權(quán)益 4,038,658.93 - -歸屬于母公司股東的
2,175,669,857.95 1,905,275,460.61 14.19%權(quán)益合計
2、合并利潤表主要數(shù)據(jù)
單位:元
項 目 2013 年 2012 年 增減率
營業(yè)收入 2,393,430,328.86 1,850,812,389.87 29.32%
營業(yè)利潤 363,762,173.08 283,300,916.41 28.40%
利潤總額 366,898,484.27 288,027,280.04 27.38%歸屬于母公司股東的
304,851,255.85 240,187,260.51 26.92%凈利潤
3、合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)
單位:元
項 目 2013 年 2012 年 增減率
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -330,771,781.83 -257,660,751.44 -28.37%
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -154,679,736.89 -146,770,148.16 -5.39%
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 611,197,213.60 1,215,040,384.96 -49.70%
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加值 125,746,835.10 810,609,485.36 -84.49%
四、發(fā)行人 2013 年度利潤分配預(yù)案
根據(jù) 2014 年 2 月 27 日召開的公司第二屆董事會第七次會議通過的決議,公司擬以 2013 年末總股本 55,897.60 萬股為基數(shù),向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.10 元(含稅),共分配現(xiàn)金股利 6,148.73 萬元,剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后分配。
第三章 發(fā)行人募集資金使用情況
一、本期公司債券募集資金情況
發(fā)行人經(jīng)證監(jiān)會證監(jiān)許可[2013]278 號批準(zhǔn),于 2013 年 5 月 10 日至 2013年 5 月 14 日公開發(fā)行人民幣 7 億元公司債券。本期公司債券募集資金總額扣除承銷費(fèi)用和發(fā)行登記費(fèi)用后的募集資金凈額,已于 2013 年 5 月 15 日匯入發(fā)行人賬戶。發(fā)行人聘請的廣東正中珠江會計師事務(wù)所有限公司已針對上述到賬款項進(jìn)行了驗(yàn)證,并出具了編號為“廣會所驗(yàn)字[2013]第 13003100012 號”的驗(yàn)資報告。
根據(jù)發(fā)行人于 2013 年 5 月 8 日公開披露的《廣州普邦園林股份有限公司公開發(fā)行 2013 年公司債券募集說明書》相關(guān)內(nèi)容,普邦園林對本期公司債券募集資金的使用計劃具體如下:
本期公司債券發(fā)行募集的資金,在扣除發(fā)行費(fèi)用后用于補(bǔ)充公司流動資金。
二、本期公司債券募集資金實(shí)際使用情況
截至 2013 年 12 月 31 日,公司已按照募集說明書的約定使用募集資金。
第四章 本期公司債券擔(dān)保人資信情況本期公司債券為無擔(dān)保債券。
第五章 債券持有人會議召開的情況截至本報告書出具日,未召開債券持有人會議。
第六章 本期公司債券本息償付情況截至本報告書出具日,尚未到第一次付息日。
第七章 本期公司債券跟蹤評級情況
本期公司債券于 2013 年 5 月 10 日發(fā)行,截至本報告出具日,未有跟蹤評級報告。
第八章 負(fù)責(zé)處理與本次公司債券相關(guān)事務(wù)
專人的變動情況
發(fā)行人指定的負(fù)責(zé)處理與本次公司債券相關(guān)事務(wù)專人為馬力達(dá),2013 年度上述人員未發(fā)生變動情況。
第九章 其他情況
一、對外擔(dān)保情況
截止 2013 年 12 月 31 日,發(fā)行人為承接工程出具投標(biāo)及履約保函 53 份,投標(biāo)及履約保函金額為 81,312,831.13 元,存入保證金金額 16,680,966.97 元。
二、涉及的未決訴訟或仲裁事項
2013 年度,發(fā)行人不存在對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、聲譽(yù)、業(yè)務(wù)活動、未來前景等可能產(chǎn)生較大影響的未決訴訟或仲裁事項。
三、相關(guān)當(dāng)事人
2013 年度,本期公司債券的受托管理人和資信評級機(jī)構(gòu)均未發(fā)生變動。
