2017年全球半導體產業(yè)增速超預期，集成電路細分領域驅動力強勁。昨日，集成電路板塊大漲1.63%。針對2018年，機構預計明年行業(yè)增長平穩(wěn)，龍頭公司份額上升利潤空間更大。
集成電路產業(yè)崛起勢不可擋
昨日盤面數據顯示，揚杰科技、晶盛機電、中穎電子、華微電子、三安光電、太極實業(yè)、全志科技、鼎龍股份、京東方A、北方華創(chuàng)、臺基股份分別大漲8.74%、8.17%、6.34%、5.54%、4.67%、4.60%、4.57%、4.53%、4.42%、4.20%、4.09%。
值得一提的是，11月20日，科技部會同工信部組織召開了核高基國家科技重大專項成果發(fā)布會。在重大專項支持下，我國核心電子器件關鍵技術取得重大突破，總體技術水平實現了跨越發(fā)展，核心電子器件與國外差距由15年以上縮短到5年。
對此，財通證券認為，集成電路產業(yè)全球市場空間達到3000億美元(SIA)以上，產業(yè)轉移大陸，政策加上市場推動，中國半導體行業(yè)蓄勢待發(fā)。
“中國大陸集成電路產業(yè)崛起勢不可擋。中國半導體下游消費市場發(fā)展迅速，手機、電腦等產品的出貨量穩(wěn)居世界第一，中國已成為全球電子終端設備制造中心。在下游產業(yè)爆發(fā)式增長的推動下，中國IC產業(yè)獲得了強大發(fā)展動力，2016年中國集成電路產業(yè)銷售額達到4335.5億元，比上年增長20.1%，而同期全球的增長大概是2%-3%?！焙ＭㄗC券研究員陳平表示，“展望未來，中國半導體市場將繼續(xù)高速增長，整體市場規(guī)模有望到2020年增長到2080億美元。”
行業(yè)增長平穩(wěn)龍頭股率先受益
個股方面，在國家政策和產業(yè)大基金支持下，上海新陽憑借在半導體化學品方面的技術優(yōu)勢，積極布局集成電路產業(yè)鏈。公司出資成立上海新昇半導體科技有限公司，切入300mm大硅片領域，目前相關產品已經開始送樣，即將開始量產;經過持續(xù)研發(fā)投入，公司的劃片刀業(yè)務目前產能為5000片每月;公司2016年與硅密四新合作成立新陽硅密，全力打造亞洲唯一完整的半導體濕法設備與化學藥液一體化的技術平臺，為前段、中段、后段半導體生產客戶提供完整的一站式工藝、設備及技術服務。
晶盛機電于2017年10月，已與無錫市政府、中環(huán)股份簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。中環(huán)股份、晶盛機電協(xié)同無錫市投資平臺，建設集成電路用大硅片生產與制造項目，項目總投資約30億美元，一期投資約15億美元。中泰證券認為晶盛機電是國內光伏設備龍頭，訂單充足，全年有望凈利潤翻番。
“本土集成電路投資需求快速增長之下，國產設備商的機遇和挑戰(zhàn)并存。國家戰(zhàn)略、資本實力、研發(fā)人才儲備疊加，是推動集成電路設備國產化突破的基礎。按照最樸素商業(yè)邏輯，僅當技術或配套實力優(yōu)于進口，國產化需求方可持續(xù)?！比A泰證券分析師章誠表示，看好設備產業(yè)后端與輔助制程兩大突破口，測試設備和單晶硅生長爐已實現國產化，推薦長川科技，產業(yè)鏈布局清晰、核心業(yè)務高速成長、員工激勵完成，2018-2020年將有望充分受益中國晶圓產能上升這一歷史性機遇，銷售額成長空間廣闊，建議關注北方華創(chuàng)、晶盛機電。
