受益長期治理需求和政策推動，環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來黃金發(fā)展期。昨日，環(huán)保板塊走強，截至收盤，菲達(dá)環(huán)保、中環(huán)環(huán)保、龍源技術(shù)、永安行、博世科等個股漲停，龍凈環(huán)保、德創(chuàng)環(huán)保、清新環(huán)境、巴安水務(wù)、海峽環(huán)保、中電環(huán)保等多股也紛紛拉升。
利好政策紛至沓來
昨日，為全面推進(jìn)綠色制造，指導(dǎo)環(huán)保裝備制造業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，工信部公開征求對《關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》的意見。意見提出主要目標(biāo)，到2020年，環(huán)保裝備制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)到10000億元。意見提出八大重點領(lǐng)域，具體包括大氣污染防治裝備、水污染防治裝備/固體廢物處理處置裝備、土壤污染修復(fù)裝備、環(huán)境污染應(yīng)急處理裝備、環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表、環(huán)境污染防治專用材料與藥劑、噪聲與振動控制裝備。
本周一，環(huán)保部強調(diào)打好京津冀大氣污染治理攻堅戰(zhàn) ，環(huán)境保護(hù)部黨組會議，審議并原則通過《關(guān)于開展環(huán)境保護(hù)部貫徹落實中央八項規(guī)定精神“回頭看”的方案》和《中央環(huán)境保護(hù)督察紀(jì)律規(guī)定》，聽取《京津冀及周邊地區(qū)2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》的6個配套方案匯報。會議強調(diào)，堅決打好今冬明春京津冀及周邊地區(qū)大氣污染綜合治理攻堅戰(zhàn)。近期，環(huán)保方面重拳頻出，有色金屬、鋼鐵、水泥建材等行業(yè)依就為后期監(jiān)控重點行業(yè)。
今年以來，環(huán)保政策紛紛出臺。據(jù)不完全統(tǒng)計，國務(wù)院和各部委印發(fā)的完善環(huán)境保護(hù)頂層設(shè)計的文件多達(dá)40余個，涉及健全法律和標(biāo)準(zhǔn)體系、監(jiān)管機制改革、稅費改革等各方面。而在此前，更有“大氣十條”“水十條”“土十條”等重磅環(huán)保政策接踵出臺。環(huán)保產(chǎn)業(yè)快馬加鞭奮蹄疾進(jìn)。
據(jù)環(huán)保部規(guī)劃院的測算，“十三五”期間，環(huán)保投入將增加到每年2萬億元左右，“十三五”環(huán)?？偼顿Y有望超過17萬億元。
“十三五”期間，環(huán)保市場將進(jìn)一步放量。發(fā)改委、環(huán)保部印發(fā)的《關(guān)于培育環(huán)境治理和生態(tài)保護(hù)市場主體的意見》提出，“十三五”綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長15%以上。這遠(yuǎn)高于GDP的增長目標(biāo)。
環(huán)保板塊迎來黃金期
在一系列環(huán)保政策的驅(qū)動下，環(huán)保產(chǎn)業(yè)正加速步入黃金發(fā)展時期。
國金證券研報指出，下半年環(huán)保督查及政策有望繼續(xù)加碼。今年全國兩會上曾提出強化大氣污染的防治、推進(jìn)水污染和土壤污染的防治，近期環(huán)保部又明確提出下半年工作重點之一是加快推進(jìn)省以下環(huán)保機構(gòu)監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法垂直管理制度的改革、開展跨區(qū)域環(huán)保機構(gòu)的試點。細(xì)則、制度的明確以及督查的深入將持續(xù)催化資本市場對環(huán)保板塊關(guān)注。
華泰證券指出，從目前的政策布局來看，多部門從多角度出臺政策，提升了環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場需求的剛性，為環(huán)保在 “十三五”形成新一輪的發(fā)展做好了鋪墊。華泰證券認(rèn)為，環(huán)保上市公司中擁有核心技術(shù)、可提供有效解決方案的才能受益。具體來看，一是雄安本地環(huán)保建設(shè)和環(huán)境修復(fù)，建議關(guān)注碧水源、啟迪桑德、高能環(huán)境。二是京津冀環(huán)境治理。推薦監(jiān)測標(biāo)的先河環(huán)保，煤改氣標(biāo)的迪森股份、百川能源。
中金公司認(rèn)為，隨著環(huán)保督察覆蓋的穩(wěn)步推進(jìn)，對于煙氣、污水、固廢等領(lǐng)域的核查治理層層加碼，將進(jìn)一步倒逼相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型。本輪核查完畢后，環(huán)保治理的長期需求或?qū)㈤_啟。顯性污染依然是督察關(guān)注的重點。煙氣污染，水污染和固體廢物污染依然是舉報案件的集中板塊，也表明環(huán)保督察的短期重心依然放在治理顯性污染方面。煙氣治理方面，關(guān)停小鍋爐和整治散煤燃燒仍然是重中之重;水污染防治方面，整治流域劣V類水體一直是通報問題的解決方案的核心;固廢領(lǐng)域，危廢的集中處置和防止偷倒漏倒將是未來1-2年的爆發(fā)點。
投資機會方面，中金建議關(guān)注四投資主線：一是煙氣治理和煤改氣，推薦清新環(huán)境，建議關(guān)注迪森股份;二是污水體表升級，推薦碧水源和博世科;三是流域治理，建議關(guān)注東方園林和嶺南園林;四是危廢處置領(lǐng)域，建議關(guān)注東江環(huán)保和上海環(huán)境。
