中國(guó)園林網(wǎng)1月9日消息：特別提示
1、嶺南園林股份有限公司（下稱(chēng)“嶺南園林”或“發(fā)行人”）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令第95號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告[2013]42號(hào)）（下稱(chēng)“指導(dǎo)意見(jiàn)”）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)公司股東公開(kāi)發(fā)售股份暫行規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公告[2013]44號(hào)）等文件的相關(guān)規(guī)定首次公開(kāi)發(fā)行股票。本次初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均通過(guò)深圳證券交易所（下稱(chēng)“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深證上[2013]455號(hào)）。
2、本次發(fā)行在網(wǎng)下投資者參與詢(xún)價(jià)條件、發(fā)行人股東公開(kāi)發(fā)售股份、網(wǎng)下發(fā)行比例、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制、網(wǎng)下詢(xún)價(jià)、定價(jià)及配售方式等方面有重大變化，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注。
重要提示
1、嶺南園林股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2，500萬(wàn)股人民幣普通股（A股）并在中小企業(yè)板上市（下稱(chēng)“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2014]49號(hào)文核準(zhǔn)。嶺南園林的股票代碼為002717，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行及網(wǎng)上發(fā)行。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢(xún)價(jià)配售（下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2，000萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的80%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為500萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的20%。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將根據(jù)詢(xún)價(jià)結(jié)果協(xié)商確定最終發(fā)行規(guī)模，并按上述比例調(diào)整網(wǎng)上、網(wǎng)下初始發(fā)行量。初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）中信建投證券股份有限公司（下稱(chēng)“中信建投證券”、“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）”、“主承銷(xiāo)商”）負(fù)責(zé)組織，通過(guò)深交所的網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。
3、發(fā)行人本次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2，500萬(wàn)股人民幣普通股（A股），由公開(kāi)發(fā)行的新股和發(fā)行人股東公開(kāi)發(fā)售的股份兩部分組成。發(fā)行人預(yù)計(jì)發(fā)行新股不超過(guò)2，500萬(wàn)股，公開(kāi)發(fā)行的新股數(shù)量將根據(jù)募投項(xiàng)目資金需求確定。根據(jù)詢(xún)價(jià)結(jié)果，若公開(kāi)發(fā)行新股募集資金額超過(guò)發(fā)行人募集資金投資項(xiàng)目所需資金總額（本次募集資金投資項(xiàng)目所需資金總額為發(fā)行人募集資金投資項(xiàng)目所需金額與發(fā)行人相應(yīng)分?jǐn)偟陌l(fā)行費(fèi)用合計(jì)），發(fā)行人將減少新股發(fā)行數(shù)量，同時(shí)調(diào)整發(fā)行人股東公開(kāi)發(fā)售股份的數(shù)量，但發(fā)行人股東公開(kāi)發(fā)售股份的數(shù)量不超過(guò)2，000萬(wàn)股。發(fā)行人股東公開(kāi)發(fā)售股份所得資金不歸發(fā)行人所有。
發(fā)行人全體股東均擬公開(kāi)發(fā)售股份，包括公司控股股東、持股10%以上的股東以及持股的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。其中，控股股東、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理尹洪衛(wèi)擬公開(kāi)發(fā)售股份的上限為10，891，763股；其他持股的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員馮學(xué)高、陳剛、劉勇、梅云橋和秦國(guó)權(quán)合計(jì)公開(kāi)發(fā)售股份的上限為3，104，925股；除尹洪衛(wèi)之外的持股10%以上的股東上海長(zhǎng)袖投資有限公司公開(kāi)發(fā)售股份的上限為4，518，973股。
發(fā)行人各股東按照其持有發(fā)行前股份的比例分配公開(kāi)發(fā)售股份數(shù)量，若在公司首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的股東公開(kāi)發(fā)售股份的數(shù)量超過(guò)屆時(shí)其各自持有公司股份數(shù)量的25%的，則上述超出部分全部由上海長(zhǎng)袖投資有限公司公開(kāi)發(fā)售。
4、參與本次發(fā)行網(wǎng)下詢(xún)價(jià)與配售的投資者應(yīng)同時(shí)滿足以下條件：
（1）網(wǎng)下投資者應(yīng)依法可以進(jìn)行股票投資，具備一定的研究能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力。投資者應(yīng)以配售對(duì)象（配售對(duì)象是指具備證券賬戶的報(bào)價(jià)主體，每一個(gè)證券賬戶對(duì)應(yīng)一個(gè)配售對(duì)象）為單位參與本次發(fā)行的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配售。其中，機(jī)構(gòu)投資者及其管理的證券投資產(chǎn)品需依法設(shè)立，并具有良好信用記錄；個(gè)人投資者應(yīng)具備至少5年證券投資經(jīng)驗(yàn)。
（2）網(wǎng)下投資者不存在以下情形：
①發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；
②主承銷(xiāo)商及其持股比例5%以上的股東，主承銷(xiāo)商的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；主承銷(xiāo)商及其持股比例5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；
③承銷(xiāo)商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；
④本條第①、②、③項(xiàng)所述人士的關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
⑤通過(guò)配售可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益的其他自然人、法人和組織。
本條第②、③項(xiàng)規(guī)定所涉及的配售對(duì)象管理的公募基金不受前款規(guī)定的限制，但應(yīng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定。
（3）網(wǎng)下投資者不得為債券型證券投資基金或集合信托計(jì)劃，也不得為在招募說(shuō)明書(shū)、投資協(xié)議等文件中以直接或間接方式載明以博取一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)差為目的申購(gòu)新股的理財(cái)產(chǎn)品等證券投資產(chǎn)品。
（4）參與初步詢(xún)價(jià)的投資者，應(yīng)在2014年1月13日（T-4日）17:00前獲得深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)CA證書(shū)，并完成所有配售對(duì)象的登記和信息維護(hù)工作，同時(shí)確認(rèn)在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)中，中信建投證券已成為其所屬主承銷(xiāo)商之一（具體操作方法請(qǐng)參照《深圳證券交易所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)用戶手冊(cè)（投資者版）》）。中信建投證券在上述時(shí)間之后，不再接受網(wǎng)下投資者對(duì)其配售對(duì)象的增減和信息更正。
（5）網(wǎng)下投資者證券資產(chǎn)及可用于投資證券的現(xiàn)金合計(jì)不低于5，000萬(wàn)元。
（6）網(wǎng)下投資者應(yīng)于初步詢(xún)價(jià)截止日2014年1月14日（T-3日）中午12:00前以電子郵件的方式向中信建投證券報(bào)備《投資者參與新股網(wǎng)下詢(xún)價(jià)與申購(gòu)的意向及承諾函》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《承諾函》”），機(jī)構(gòu)投資者加蓋公司公章，個(gè)人投資者親筆簽名?！冻兄Z函》的模板可于中信建投證券官方網(wǎng)站（www.csc108.com）下載。
發(fā)送電子郵件之后投資者需盡快將《承諾函》的原件送達(dá)主承銷(xiāo)商指定地址。指定地址為：北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門(mén)內(nèi)大街2號(hào)凱恒中心B座2層中信建投證券資本市場(chǎng)部。郵編：100010。
接受材料的指定電子郵箱為：ECM@CSC.COM.CN
主承銷(xiāo)商確認(rèn)電話為：
010 - 85130381、85156387、65608347、65608346
聯(lián)系人：杜祎、于穎欣、李宇航、付堅(jiān)
中信建投證券保留進(jìn)一步對(duì)投資者進(jìn)行核查的權(quán)利，投資者應(yīng)全力配合中信建投證券對(duì)其進(jìn)行的調(diào)查和審核，如不予配合或虛假提供信息，中信建投證券有權(quán)取消該投資者的詢(xún)價(jià)及配售資格。
本次發(fā)行網(wǎng)下最低申購(gòu)量為100萬(wàn)股，請(qǐng)投資者結(jié)合自身擬申報(bào)價(jià)格情況確定有足夠資金參與網(wǎng)下申購(gòu)。
5、本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)期間為2014年1月13日（T-4日）至1月14日（T-3日）。通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)報(bào)價(jià)、查詢(xún)的時(shí)間為上述期間每個(gè)交易日上午9:30至下午15:00。
符合條件的網(wǎng)下投資者自主決定是否參與初步詢(xún)價(jià)。報(bào)價(jià)時(shí)須同時(shí)申報(bào)申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量。每個(gè)配售對(duì)象每次可以最多申報(bào)3筆（每個(gè)價(jià)格申報(bào)1筆），以0.01元為一個(gè)最小申報(bào)價(jià)格單位，最高申購(gòu)價(jià)格不得超過(guò)最低申購(gòu)價(jià)格的120%。三個(gè)價(jià)位對(duì)應(yīng)的“擬申購(gòu)數(shù)量”之和不得超過(guò)網(wǎng)下初始發(fā)行股票數(shù)量，即2，000萬(wàn)股，同時(shí)每一個(gè)申購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)的“擬申購(gòu)數(shù)量”均不低于網(wǎng)下發(fā)行最低申購(gòu)量，即100萬(wàn)股，且申購(gòu)數(shù)量超過(guò)100萬(wàn)股的，超出部分必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍。
6、關(guān)于“有效報(bào)價(jià)”的含義及確認(rèn)原則請(qǐng)見(jiàn)“三、網(wǎng)下有效報(bào)價(jià)的確認(rèn)原則和配售原則之（一）有效報(bào)價(jià)的確認(rèn)程序和原則”。
7、配售對(duì)象在初步詢(xún)價(jià)階段填寫(xiě)的多個(gè)“擬申購(gòu)價(jià)格”，如其中有一個(gè)或一個(gè)以上報(bào)價(jià)被確認(rèn)為有效報(bào)價(jià)，則該配售對(duì)象有資格參與申購(gòu)。每個(gè)配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量等于其有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的“擬申購(gòu)數(shù)量”總和。
8、配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購(gòu)。凡參與初步詢(xún)價(jià)的配售對(duì)象，無(wú)論是否有效報(bào)價(jià)，均不能參與網(wǎng)上發(fā)行。
初步詢(xún)價(jià)中提交“有效報(bào)價(jià)”的配售對(duì)象參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，須全額繳納申購(gòu)款項(xiàng)。初步詢(xún)價(jià)中提交“有效報(bào)價(jià)”的配售對(duì)象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納申購(gòu)款的，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將視其為違約，將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。
9、發(fā)行人及主承銷(xiāo)商將于2014年1月16日（T-1日）在《嶺南園林股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行公告》”）中公布每位網(wǎng)下投資者的詳細(xì)報(bào)價(jià)情況，有效報(bào)價(jià)和發(fā)行價(jià)格的確定過(guò)程，發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率及其計(jì)算方式，網(wǎng)下網(wǎng)上的發(fā)行方式和發(fā)行數(shù)量，回?fù)軝C(jī)制，中止發(fā)行安排，申購(gòu)繳款，老股轉(zhuǎn)讓和新股發(fā)行的確定數(shù)量，老股轉(zhuǎn)讓股東名稱(chēng)及各自轉(zhuǎn)讓老股數(shù)量等。
10、當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及主承銷(xiāo)商將采取中止發(fā)行措施，及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告，并公告中止發(fā)行原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。
（1）初步詢(xún)價(jià)結(jié)束后，提供報(bào)價(jià)的配售對(duì)象家數(shù)不足10家或剔除最高報(bào)價(jià)部分后，提供報(bào)價(jià)的配售對(duì)象家數(shù)不足10家；
（2）初步詢(xún)價(jià)結(jié)束后，擬申購(gòu)總量未達(dá)網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行總量或剔除最高報(bào)價(jià)部分后，剩余擬申購(gòu)總量未達(dá)網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行總量；
（3）提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象的有效申購(gòu)總量未達(dá)網(wǎng)下發(fā)行總量；
（4）申購(gòu)日，網(wǎng)下實(shí)際申購(gòu)總量未達(dá)T-2日確定的網(wǎng)下發(fā)行股票總量；
（5）發(fā)行人和主承銷(xiāo)商就發(fā)行價(jià)格未能達(dá)成一致意見(jiàn)。
中止發(fā)行后，在核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，經(jīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，可重新啟動(dòng)發(fā)行。
11、本公告僅對(duì)本次發(fā)行中有關(guān)推介和初步詢(xún)價(jià)事宜進(jìn)行說(shuō)明，投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況及相關(guān)承諾事項(xiàng)請(qǐng)仔細(xì)閱讀2014年1月8日（T-7日）登載于巨潮網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）的招股意向書(shū)全文，《嶺南園林首次公開(kāi)發(fā)行股票初步詢(xún)價(jià)及推介公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《初步詢(xún)價(jià)公告》”）和《嶺南園林首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)摘要》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《招股意向書(shū)摘要》”）于同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》可于深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）查詢(xún)。[分頁(yè)]
一、本次發(fā)行的重要日期安排
交易日
日期
發(fā)行安排
T-7日
1月8日
刊登《招股意向書(shū)摘要》和《初步詢(xún)價(jià)公告》
T-6日
1月9日
路演推介
接收網(wǎng)下投資者參與詢(xún)價(jià)的申請(qǐng)
T-5日
1月10日
路演推介
接收網(wǎng)下投資者參與詢(xún)價(jià)的申請(qǐng)
T-4日
1月13日
路演推介
接收網(wǎng)下投資者參與詢(xún)價(jià)的申請(qǐng)截止日（17:00截止）
T-3日
1月14日
初步詢(xún)價(jià)截止日（15:00截止）
路演推介
T-2日
1月15日
確定發(fā)行價(jià)格
刊登《網(wǎng)上路演公告》
T-1日
1月16日
刊登《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》、《發(fā)行公告》
網(wǎng)上路演
T日
1月17日
網(wǎng)上申購(gòu)日（9:15-11:30、13:00-15:00）
網(wǎng)下申購(gòu)日（9：30-15:00）
確定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制、確定網(wǎng)下配售結(jié)果
T+1日
1月20日
網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)資金驗(yàn)資
網(wǎng)上申購(gòu)配號(hào)
T+2日
1月21日
刊登《網(wǎng)下配售結(jié)果公告》、《網(wǎng)上中簽率公告》
網(wǎng)下未獲配申購(gòu)資金退款
網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)抽簽
T+3日
1月22日
刊登《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》
網(wǎng)上申購(gòu)資金解凍
注：（1）T日為發(fā)行申購(gòu)日。
（2）如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致詢(xún)價(jià)對(duì)象或配售對(duì)象無(wú)法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢(xún)價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作，請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象或配售對(duì)象及時(shí)與主承銷(xiāo)商聯(lián)系。
（3）上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，主承銷(xiāo)商及發(fā)行人將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。
二、發(fā)行規(guī)模和發(fā)行方式
（一）發(fā)行規(guī)模
發(fā)行人本次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2，500萬(wàn)股人民幣普通股（A股），由公開(kāi)發(fā)行的新股和發(fā)行人股東公開(kāi)發(fā)售的股份兩部分組成。發(fā)行人預(yù)計(jì)發(fā)行新股不超過(guò)2，500萬(wàn)股，公開(kāi)發(fā)行的新股數(shù)量將根據(jù)募投項(xiàng)目資金需求確定。根據(jù)詢(xún)價(jià)結(jié)果，若公開(kāi)發(fā)行新股募集資金額超過(guò)發(fā)行人募集資金投資項(xiàng)目所需資金總額（本次募集資金投資項(xiàng)目所需資金總額為發(fā)行人募集資金投資項(xiàng)目所需金額與發(fā)行人相應(yīng)分?jǐn)偟陌l(fā)行費(fèi)用合計(jì)），發(fā)行人將減少新股發(fā)行數(shù)量，同時(shí)調(diào)整發(fā)行人股東公開(kāi)發(fā)售股份的數(shù)量，但發(fā)行人股東公開(kāi)發(fā)售股份的數(shù)量不超過(guò)2，000萬(wàn)股。發(fā)行人股東公開(kāi)發(fā)售股份所得資金不歸發(fā)行人所有。
發(fā)行人全體股東均擬公開(kāi)發(fā)售股份，包括公司控股股東、持股10%以上的股東以及持股的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。其中，控股股東、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理尹洪衛(wèi)擬公開(kāi)發(fā)售股份的上限為10，891，763股；其他持股的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員馮學(xué)高、陳剛、劉勇、梅云橋和秦國(guó)權(quán)合計(jì)公開(kāi)發(fā)售股份的上限為3，104，925股；除尹洪衛(wèi)之外的持股10%以上的股東上海長(zhǎng)袖投資有限公司公開(kāi)發(fā)售股份的上限為4，518，973股。
發(fā)行人各股東按照其持有發(fā)行前股份的比例分配公開(kāi)發(fā)售股份數(shù)量，若在公司首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的股東公開(kāi)發(fā)售股份的數(shù)量超過(guò)屆時(shí)其各自持有公司股份數(shù)量的25%的，則上述超出部分全部由上海長(zhǎng)袖投資有限公司公開(kāi)發(fā)售。
（二）網(wǎng)上、網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模
網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2，000萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的80%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為500萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的20%。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將根據(jù)詢(xún)價(jià)結(jié)果，確定最終發(fā)行規(guī)模，按上述比例確定網(wǎng)上、網(wǎng)下初始發(fā)行量，并在《發(fā)行公告》中披露。
（三）發(fā)行方式
本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。網(wǎng)下投資者需通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行詢(xún)價(jià)申購(gòu)，發(fā)行人及主承銷(xiāo)商通過(guò)向符合條件的投資者進(jìn)行初步詢(xún)價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格。網(wǎng)上投資者需通過(guò)深交所交易系統(tǒng)采用網(wǎng)上按市值申購(gòu)的方式進(jìn)行定價(jià)申購(gòu)。投資者應(yīng)自行選擇參與網(wǎng)下或網(wǎng)上發(fā)行，不得同時(shí)參與。[分頁(yè)]
三、參與本次網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的投資者條件
參與本次發(fā)行網(wǎng)下詢(xún)價(jià)與配售的投資者條件見(jiàn)“重要提示4”。
四、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制
本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2014年1月17日（T日）15:00同時(shí)截止。申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)總體申購(gòu)情況于2014年1月17日（T日）決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。
（一）網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?/p>
若網(wǎng)上投資者初步認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)50倍、低于100倍（含）的，應(yīng)當(dāng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)埽負(fù)鼙壤秊楸敬喂_(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的20%；網(wǎng)上投資者初步認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)100倍的，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的40%。若網(wǎng)上投資者初步認(rèn)購(gòu)倍數(shù)低于50倍（含），則不進(jìn)行回?fù)堋?/p>
網(wǎng)下投資者申購(gòu)數(shù)量低于網(wǎng)下初始發(fā)行量的，不得向網(wǎng)上進(jìn)行回?fù)堋?/p>
（二）網(wǎng)上向網(wǎng)下回?fù)?/p>
網(wǎng)上發(fā)行未獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下，網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)?，由發(fā)行人和主承銷(xiāo)商按照網(wǎng)下配售原則進(jìn)行配售；網(wǎng)下配售后仍然認(rèn)購(gòu)不足的，由主承銷(xiāo)商推薦其他提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者認(rèn)購(gòu)；仍然認(rèn)購(gòu)不足的部分，由承銷(xiāo)團(tuán)余額包銷(xiāo)。
五、網(wǎng)下有效報(bào)價(jià)的確認(rèn)原則和配售原則
（一）有效報(bào)價(jià)的確認(rèn)程序和原則
1、在初步詢(xún)價(jià)截止日（T-3日）網(wǎng)下詢(xún)價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺(tái)下載最終報(bào)價(jià)結(jié)果，將全部配售對(duì)象的每一個(gè)報(bào)價(jià)單元按照擬申購(gòu)價(jià)格由高至低的順序排序，報(bào)價(jià)單元由擬申購(gòu)價(jià)格和該擬申購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量?jī)蓚€(gè)部分組成；擬申購(gòu)價(jià)格相同的，按照該檔擬申購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量由多至少的順序進(jìn)行排序；擬申購(gòu)數(shù)量也相同的，按照申購(gòu)時(shí)間的先后進(jìn)行排序；申購(gòu)時(shí)間仍相同的，則由發(fā)行人和主承銷(xiāo)商協(xié)商確定最終排序。
2、發(fā)行人和主承銷(xiāo)商按上述排序規(guī)則和排序結(jié)果，逐檔剔除排序在前的報(bào)價(jià)單元，被剔除的所有報(bào)價(jià)單元所對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量累計(jì)不低于網(wǎng)下擬申購(gòu)總量的10%。
3、發(fā)行人和主承銷(xiāo)商根據(jù)上述排序規(guī)則和剔除完成后的排序結(jié)果，對(duì)剩余的報(bào)價(jià)單元逐檔確認(rèn)其擬申購(gòu)價(jià)格及該擬申購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量，同時(shí)統(tǒng)計(jì)該檔報(bào)價(jià)單元及排序在其之前的報(bào)價(jià)單元所對(duì)應(yīng)的配售對(duì)象家數(shù)，直至配售對(duì)象家數(shù)等于N（10≦N≦20）。則該檔報(bào)價(jià)單元的擬申購(gòu)價(jià)格為最低有效報(bào)價(jià)，該報(bào)價(jià)單元及排序在其之前的報(bào)價(jià)單元為有效報(bào)價(jià)單元，有效報(bào)價(jià)單元中的申報(bào)價(jià)格為“有效報(bào)價(jià)”。
4、網(wǎng)下有效申購(gòu)總量是指經(jīng)過(guò)上述原則確定的有效報(bào)價(jià)單元所對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量之和；提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象是指有效報(bào)價(jià)單元所對(duì)應(yīng)的配售對(duì)象；提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象的有效申購(gòu)數(shù)量為其全部有效報(bào)價(jià)單元的累計(jì)申購(gòu)數(shù)量。
5、N為最終確定的提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象家數(shù)，由發(fā)行人和主承銷(xiāo)商協(xié)商確定。N為不低于10且不大于20的整數(shù)。
6、T-2日，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商在確定提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象及其有效申購(gòu)數(shù)量后，根據(jù)網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況、募投項(xiàng)目所需資金量等因素協(xié)商確定最終的發(fā)行價(jià)格以及新股發(fā)行數(shù)量、老股轉(zhuǎn)讓的數(shù)量，最終的發(fā)行價(jià)格不高于最低有效報(bào)價(jià)。
7、T-1日，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將在《發(fā)行公告》中披露最終確定的發(fā)行價(jià)格、提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象名單及其有效報(bào)價(jià)和對(duì)應(yīng)的有效申購(gòu)數(shù)量，以及全部網(wǎng)下投資者的詳細(xì)報(bào)價(jià)情況。提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象應(yīng)按照最終確定的發(fā)行價(jià)格以及其提交的最終申購(gòu)數(shù)量全額繳納申購(gòu)款。
8、T日為網(wǎng)上資金申購(gòu)日和網(wǎng)下申購(gòu)繳款日。
配售對(duì)象應(yīng)繳納申購(gòu)款=發(fā)行價(jià)格×提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象的最終申購(gòu)數(shù)量
（二）網(wǎng)下配售原則
1、網(wǎng)下配售的對(duì)象為最終確定的提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象。
2、發(fā)行人和主承銷(xiāo)商進(jìn)行網(wǎng)下配售的原則為：主承銷(xiāo)商根據(jù)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)情況、有效申購(gòu)數(shù)量、投研能力、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、自愿承諾的獲配股份鎖定期等因素對(duì)配售對(duì)象進(jìn)行綜合評(píng)定，給予每個(gè)因素一定的分?jǐn)?shù)權(quán)重；并且考慮配售對(duì)象與發(fā)行人和主承銷(xiāo)商的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，即配售對(duì)象與發(fā)行人的業(yè)務(wù)合作情況和業(yè)務(wù)合作規(guī)劃，或認(rèn)可主承銷(xiāo)商的承銷(xiāo)能力，曾經(jīng)參與或擬參與主承銷(xiāo)商的融資項(xiàng)目，或與主承銷(xiāo)商有其他業(yè)務(wù)合作記錄等，亦給予業(yè)務(wù)合作關(guān)系一定的分?jǐn)?shù)權(quán)重。主承銷(xiāo)商將綜合以上因素的評(píng)定結(jié)果，給出配售對(duì)象的綜合評(píng)定分?jǐn)?shù)，并根據(jù)綜合評(píng)定分?jǐn)?shù)將提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象分為A、B、C三類(lèi)。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將根據(jù)分類(lèi)結(jié)果進(jìn)行配售，A類(lèi)配售對(duì)象的配售比例或?qū)嶋H獲配股票數(shù)量將高于B類(lèi)和C類(lèi)配售對(duì)象，B類(lèi)配售對(duì)象的配售比例或?qū)嶋H獲配股票數(shù)量亦將高于C類(lèi)配售對(duì)象，每一類(lèi)中的不同配售對(duì)象的配售比例或?qū)嶋H獲配股票數(shù)量亦可能根據(jù)綜合評(píng)定分?jǐn)?shù)的不同而有所差異。
3、發(fā)行人和主承銷(xiāo)商優(yōu)先將不少于網(wǎng)下發(fā)行股票總量的40%配售給提供有效報(bào)價(jià)的以公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公募基金”）和由社?；鹜顿Y管理人管理的社會(huì)保障基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“社?；稹保?。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將根據(jù)第2項(xiàng)所述配售原則，向公募基金和社?；疬M(jìn)行配售。若公募基金和社?；鹄塾?jì)有效申購(gòu)數(shù)量不足網(wǎng)下發(fā)行股票總量的40%，則發(fā)行人和主承銷(xiāo)商在向其進(jìn)行全額配售后，將剩余部分向網(wǎng)下其他配售對(duì)象進(jìn)行配售。
4、在完成向公募基金和社?；鸬膬?yōu)先配售后，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商根據(jù)第2項(xiàng)所述配售原則，將剩余網(wǎng)下可配售股票數(shù)量向未能獲得足額配售的公募基金和社保基金與其他提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象進(jìn)行配售（可獲配的有效申購(gòu)數(shù)量為公募基金和社?；鹞茨塬@得配售的有效申購(gòu)數(shù)量與其他配售對(duì)象的有效申購(gòu)數(shù)量之和）。
5、按上述原則配售后，提供有效報(bào)價(jià)的公募基金和社保基金的總配售比例將不低于其他提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象的總配售比例（總配售比例指該類(lèi)配售對(duì)象獲得配售的合計(jì)股份數(shù)量與其合計(jì)有效申購(gòu)數(shù)量之比）。
6、配售對(duì)象應(yīng)符合“重要提示 4”中所列參與本次網(wǎng)下詢(xún)價(jià)與配售的投資者條件。
六、初步詢(xún)價(jià)安排
本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行。網(wǎng)下投資者應(yīng)到深交所辦理網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)數(shù)字證書(shū)，成為網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)的用戶后方可參與初步詢(xún)價(jià)。
1、配售對(duì)象可自主決定是否參與初步詢(xún)價(jià)。未參與初步詢(xún)價(jià)或者參與初步詢(xún)價(jià)但未有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，不得參與網(wǎng)下配售。
2、本次初步詢(xún)價(jià)以配售對(duì)象為報(bào)價(jià)單位，采取價(jià)格與申購(gòu)數(shù)量同時(shí)申報(bào)的方式進(jìn)行，須同時(shí)申報(bào)擬申購(gòu)價(jià)格和擬申購(gòu)數(shù)量。
3、任一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上中的一種方式進(jìn)行申購(gòu)。凡參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，無(wú)論是否有“有效報(bào)價(jià)”，均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行的申購(gòu)。
4、本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)期間為2014年1月13日（T-4日）至1月14（T-3）日。通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)報(bào)價(jià)、查詢(xún)的時(shí)間為上述期間每個(gè)交易日上午9:30至下午15:00。網(wǎng)下投資者應(yīng)在上述時(shí)間內(nèi)通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行報(bào)價(jià)，未通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行報(bào)價(jià)或無(wú)“有效報(bào)價(jià)”的配售對(duì)象將不具備參與網(wǎng)下申購(gòu)和配售的資格。
每個(gè)配售對(duì)象最多可填報(bào)3個(gè)報(bào)價(jià)單元，每個(gè)報(bào)價(jià)單元填寫(xiě)一檔擬申購(gòu)價(jià)格和該檔價(jià)格上的擬申購(gòu)數(shù)量，擬申購(gòu)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為0.01元，最高擬申購(gòu)價(jià)格不得超過(guò)最低擬申購(gòu)價(jià)格的120%。三檔擬申購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)的“擬申購(gòu)數(shù)量”之和不得超過(guò)網(wǎng)下初始發(fā)行量，即2，000萬(wàn)股，同時(shí)每一檔擬申購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)的“擬申購(gòu)數(shù)量”均不低于網(wǎng)下發(fā)行最低申購(gòu)量，即100萬(wàn)股，且擬申購(gòu)數(shù)量超過(guò)100萬(wàn)股的，超出部分必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍。
例如：配售對(duì)象在初步詢(xún)價(jià)階段的三檔擬申購(gòu)價(jià)格分別為P1、P2、P3（P1＞P2＞P3），3檔價(jià)位填列的擬申購(gòu)數(shù)量分別為M1、M2、M3，則：
（1）P1小于等于P3×120%；
（2）M1、M2、M3中的任一數(shù)均大于等于100萬(wàn)股，且超出部分為10萬(wàn)股的整數(shù)倍；
（3）M1、M2、M3之和應(yīng)小于等于本次網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量2，000萬(wàn)股。
5、在初步詢(xún)價(jià)階段提交了“有效報(bào)價(jià)”的配售對(duì)象在參與申購(gòu)時(shí)，申購(gòu)數(shù)量之和等于“有效報(bào)價(jià)”所對(duì)應(yīng)的“擬申購(gòu)數(shù)量”總和。配售對(duì)象應(yīng)按照申購(gòu)數(shù)量全額繳納申購(gòu)款項(xiàng)，未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納申購(gòu)款的，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將視其為違約，并將違約情況報(bào)送中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
6、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）負(fù)責(zé)組織本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)工作，并對(duì)參與初步詢(xún)價(jià)且有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象信息予以確認(rèn)。
七、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）
1、發(fā) 行 人： 嶺南園林股份有限公司
住所： 東莞市東城區(qū)光明大道27號(hào)金豐大廈A棟301室
法定代表人： 尹洪衛(wèi)
聯(lián)系電話： 0769-22500085
傳真： 0769-22388949
聯(lián) 系 人： 馮學(xué)高、杜麗燕
2、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中信建投證券股份有限公司
法定代表人：王常青
住所：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街2號(hào)凱恒中心B座2層中信建投證券
電話：010-65608347、85156434
聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部
發(fā)行人：嶺南園林股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中信建投證券股份有限公司
2014年1月8日
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中信建投證券股份有限公司
(來(lái)源：中國(guó)證券報(bào))