保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：東莞證券股份有限公司
特別提示
1、天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“綠茵生態(tài)”或“發(fā)行人”）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第121號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)[2016]7號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”）和《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（2016年1月修訂）等相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施首次公開(kāi)發(fā)行。
2、本次發(fā)行在發(fā)行流程，申購(gòu)、繳款等環(huán)節(jié)有重大變化，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注：
（1）本次發(fā)行采用直接定價(jià)方式，全部股份通過(guò)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，不進(jìn)行網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配售。本次發(fā)行價(jià)格為42.01元/股。
（2）投資者按照本次發(fā)行價(jià)格，2017年7月20日（T日，申購(gòu)日），通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統(tǒng)并采用網(wǎng)上市值申購(gòu)方式進(jìn)行申購(gòu)，投資者進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。
（3）網(wǎng)上投資者應(yīng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。
（4）投資者申購(gòu)新股搖號(hào)中簽后，應(yīng)依據(jù)2017年7月24日（T+2日）公告的《天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行搖號(hào)中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)。T+2日日終，中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶(hù)有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）東莞證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）”）包銷(xiāo)。網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)將中止發(fā)行。
（5）網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與新股申購(gòu)。
同時(shí)敬請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本公告及2017年6月27日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票第一次投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，充分了解投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎參與本次新股發(fā)行。
估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示
1、新股投資具有較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，投資者需要充分了解證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研讀發(fā)行人招股說(shuō)明書(shū)中披露的風(fēng)險(xiǎn)，并充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎參與本次新股發(fā)行。
2、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》（2012年修訂），發(fā)行人所在行業(yè)為“E48土木工程建筑業(yè)”，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率為16.69倍（截至2017年6月23日）。本次發(fā)行價(jià)格42.01元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2016年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為22.98倍。
本次發(fā)行市盈率高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率，存在未來(lái)發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價(jià)下跌給新股投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)投資者決策時(shí)參考。
根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》(證監(jiān)會(huì)公告[2014]4號(hào)文)的要求，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)在網(wǎng)上申購(gòu)前三周內(nèi)會(huì)連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，公告的時(shí)間分別為2017年6月27日、2017年7月4日和2017年7月11日，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注。
3、經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定，本次發(fā)行價(jià)格為42.01元/股。本次發(fā)行新股為2,000萬(wàn)股，本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人本次發(fā)行的募投項(xiàng)目的計(jì)劃所需資金量為76,814.94萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格42.01元/股、發(fā)行新股2,000萬(wàn)股計(jì)算的募集資金總額為84,020.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用7,205.06萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為76,814.94萬(wàn)元，不超過(guò)發(fā)行人本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用的募集資金金額。
4、發(fā)行人本次募集資金如果運(yùn)用不當(dāng)或短期內(nèi)業(yè)務(wù)不能同步增長(zhǎng)，將對(duì)發(fā)行人的盈利水平造成不利影響或存在發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)較大幅度下降的風(fēng)險(xiǎn)，由此造成發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價(jià)下跌，從而給投資者帶來(lái)投資損失的風(fēng)險(xiǎn)。
重要提示
1、天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2,000萬(wàn)股人民幣普通股（A股）并上市（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]951號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的股票擬在深交所中小板上市。
2、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為42.01元/股。此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：
（1）17.23倍（每股收益按照2016年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；
（2）22.98倍（每股收益按照2016年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。
3、本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購(gòu)向公眾投資者直接定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）的方式，并擬在深交所中小板上市。本次發(fā)行股票申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為“綠茵生態(tài)”，網(wǎng)上申購(gòu)代碼為002887。
4、本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為2,000萬(wàn)股，網(wǎng)上發(fā)行2,000萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的100%。本次發(fā)行股份全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓。
5、若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為84,020.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用約7,205.06萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為76,814.94萬(wàn)元。募集資金的使用計(jì)劃等相關(guān)情況請(qǐng)查閱2017年6月27日登載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)五家指定網(wǎng)站的招股說(shuō)明書(shū)全文（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址www.cs.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.secutimes.com；中國(guó)資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.ccstock.cn）。
6、網(wǎng)上發(fā)行重要事項(xiàng)：
（1）本次網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為：2017年7月20日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。
網(wǎng)上投資者應(yīng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。
（2）網(wǎng)上申購(gòu)日（T日）前在中國(guó)結(jié)算深圳分公司開(kāi)立證券賬戶(hù)、且在2017年7月18日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）持有深圳市場(chǎng)非限售A股市值日均1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元）的投資者方可參與網(wǎng)上申購(gòu)。
（3）投資者按照其持有的深圳市場(chǎng)非限售A股股份市值（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市值”）確定其網(wǎng)上可申購(gòu)額度。根據(jù)投資者在2017年7月18日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）的日均持有市值計(jì)算，證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者相關(guān)證券賬戶(hù)持有市值按其證券賬戶(hù)中納入市值計(jì)算范圍的股份數(shù)量與相應(yīng)收盤(pán)價(jià)的乘積計(jì)算，不合格、休眠、注銷(xiāo)證券賬戶(hù)不計(jì)算市值。每5,000元市值可申購(gòu)一個(gè)申購(gòu)單位，不足5,000元的部分不計(jì)入申購(gòu)額度，每一個(gè)申購(gòu)單位為500股，申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍，但最高申購(gòu)量不得超過(guò)本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過(guò)20,000股，同時(shí)不得超過(guò)其按市值計(jì)算的可申購(gòu)額度上限。
（4）投資者在進(jìn)行申購(gòu)時(shí)，無(wú)需繳付申購(gòu)資金。投資者申購(gòu)量超過(guò)其持有市值對(duì)應(yīng)的網(wǎng)上可申購(gòu)額度部分為無(wú)效申購(gòu)；對(duì)于申購(gòu)量超過(guò)網(wǎng)上申購(gòu)上限20,000股的新股申購(gòu)，深交所交易系統(tǒng)將視為無(wú)效予以自動(dòng)撤銷(xiāo)，不予確認(rèn)；對(duì)于申購(gòu)量超過(guò)按市值計(jì)算的網(wǎng)上可申購(gòu)額度，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將對(duì)超過(guò)部分作無(wú)效處理。
（5）新股申購(gòu)一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)，不得撤銷(xiāo)。投資者參與網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)，只能使用一個(gè)有市值的證券賬戶(hù)，每一證券賬戶(hù)只能申購(gòu)一次。證券賬戶(hù)注冊(cè)資料中“賬戶(hù)持有人名稱(chēng)”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同的多個(gè)證券賬戶(hù)參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)的，或同一證券賬戶(hù)多次參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)的，以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的首筆有市值的證券賬戶(hù)的申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余均為無(wú)效申購(gòu)。證券賬戶(hù)注冊(cè)資料以 T-2日日終為準(zhǔn)。
（6）投資者申購(gòu)新股搖號(hào)中簽后，應(yīng)依據(jù)2017年7月24日（T+2日）公告的《天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行搖號(hào)中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)。T+2日日終，中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶(hù)有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與新股申購(gòu)。
7、本公告僅對(duì)本次發(fā)行事宜扼要說(shuō)明，不構(gòu)成對(duì)本次所發(fā)行股票的投資建議。請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀2017年6月27日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)五家指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址www.cs.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.secutimes.com；中國(guó)資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.ccstock.cn）的本次發(fā)行的招股說(shuō)明書(shū)全文及相關(guān)資料。
8、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。
釋 義
除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱(chēng)在本公告中具有如下含義：
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一、本次發(fā)行的基本情況
（一）股票種類(lèi)
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。
（二）發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行數(shù)量為2,000萬(wàn)股，全部為發(fā)行人公開(kāi)發(fā)行新股。網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為2,000萬(wàn)股，占本次發(fā)行總股數(shù)的100%。
（三）發(fā)行價(jià)格
1、發(fā)行定價(jià)
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為42.01元/股。此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：
（1）17.23倍（每股收益按照2016年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；
（2）22.98倍（每股收益按照2016年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。
本次發(fā)行價(jià)格42.01元/股對(duì)應(yīng)的2016年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為22.98倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率，存在未來(lái)發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價(jià)下跌給新股投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)投資者決策時(shí)參考。
根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》(證監(jiān)會(huì)公告[2014]4號(hào)文)的要求，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)在網(wǎng)上申購(gòu)前三周內(nèi)會(huì)連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，公告的時(shí)間分別為2017年6月27日、2017年7月4日和2017年7月11日，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注。
2、與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平比較
發(fā)行人所在行業(yè)為“土木工程建筑業(yè)”（行業(yè)分類(lèi)代碼為E48），截止2017年6月23日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為16.69倍。
本次發(fā)行價(jià)格42.01元/股對(duì)應(yīng)的2016年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為22.98倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率，主要原因如下：
截止2017年6月23日，中證指數(shù)發(fā)布的土木工程建筑業(yè)共有64家上市公司。按照主營(yíng)業(yè)務(wù)劃分，這些上市公司主要可分三類(lèi)：一為主營(yíng)業(yè)務(wù)是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的公司，如中國(guó)鐵建、中國(guó)交建、葛洲壩、四川路橋等，這類(lèi)公司與發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)有顯著區(qū)別，且市盈率水平普遍較低；二為主營(yíng)業(yè)務(wù)是專(zhuān)業(yè)工程，如中國(guó)化學(xué)、中工國(guó)際、中化巖土、東南網(wǎng)架等，專(zhuān)業(yè)工程涉及領(lǐng)域范圍較廣，市盈率水平亦差異較大；三為園林工程，如：棕櫚股份、花王股份、嶺南園林等，這類(lèi)公司與發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)相近，市盈率水平普遍較高。
發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品為生態(tài)環(huán)境建設(shè)工程，與上述第三類(lèi)園林工程上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相近。選取園林工程上市公司市盈率對(duì)比情況如下：
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數(shù)據(jù)來(lái)源：WIND、上市公司年報(bào)
本次發(fā)行價(jià)格42.01元/股對(duì)應(yīng)的以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算的市盈率倍數(shù)為22.98倍，低于可比上市公司的市盈率。
（四）網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)時(shí)間
網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)時(shí)間為2017年7月20日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。
（五）募集資金
若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為84,020.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用約7,205.06萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為76,814.94萬(wàn)元。募集資金的使用計(jì)劃等相關(guān)情況請(qǐng)查閱2017年6月27日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的招股說(shuō)明書(shū)全文。
（六）本次發(fā)行的重要日期安排
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注：1、T日為發(fā)行日；
2、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程。
（七）擬上市地點(diǎn)：深圳證券交易所中小板。
（八）鎖定期安排
本次發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排，上市首日即可交易。
二、網(wǎng)上發(fā)行
（一）網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間
本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為 2017年7月20日（T日）09:15-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)上投資者應(yīng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行，則按申購(gòu)當(dāng)日通知辦理。
（二）申購(gòu)價(jià)格
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為42.01元/股。網(wǎng)上申購(gòu)?fù)顿Y者須按照本次發(fā)行價(jià)格進(jìn)行申購(gòu)。
（三）申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)和代碼
申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為“綠茵生態(tài)”；申購(gòu)代碼為002887。
（四）網(wǎng)上發(fā)行對(duì)象
網(wǎng)上申購(gòu)日（T日）前在中國(guó)結(jié)算深圳分公司開(kāi)立證券賬戶(hù)、且在2017年7月18日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）持有深圳市場(chǎng)非限售A股市值日均1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元）的投資者方可參與網(wǎng)上申購(gòu)。
（五）網(wǎng)上發(fā)行方式
本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為2,000萬(wàn)股。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）在指定時(shí)間內(nèi)（2017年7月20日9:15至11:30，13:00至15:00）將2,000萬(wàn)股“綠茵生態(tài)”股票輸入其在深交所指定的專(zhuān)用證券賬戶(hù)，作為該股票唯一“賣(mài)方”。
（六）申購(gòu)規(guī)則
1、投資者持有的市值以投資者為單位，按其2017年7月18日（T-2日）前 20 個(gè)交易日（含 T-2 日）的日均持有市值計(jì)算。投資者相關(guān)證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)間不足 20 個(gè)交易日的，按 20 個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有的市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)具體請(qǐng)參見(jiàn)《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（2016年1月修訂）的規(guī)定。上述市值計(jì)算可同時(shí)用于2017年7月20日（T日）申購(gòu)多只新股，對(duì)于申購(gòu)量超過(guò)按市值計(jì)算的網(wǎng)上可申購(gòu)額度，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將對(duì)超過(guò)部分作無(wú)效處理。
2、投資者按照其持有的深圳市場(chǎng)非限售A股股份市值確定其網(wǎng)上可申購(gòu)額度。投資者需于2017年7月18日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份市值日均值1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元）方可參與新股申購(gòu)。每5,000元市值可申購(gòu)一個(gè)申購(gòu)單位，不足5,000元的部分不計(jì)入申購(gòu)額度。每一個(gè)申購(gòu)單位為500股，申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍，且最高不得超過(guò)本次網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)的千分之一，即20,000股，同時(shí)不得超過(guò)其按市值計(jì)算的可申購(gòu)額度上限。對(duì)于申購(gòu)數(shù)量超過(guò)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）確定的申購(gòu)上限的新股申購(gòu)，深交所交易系統(tǒng)將視為無(wú)效予以自動(dòng)撤銷(xiāo)。
3、新股申購(gòu)委托一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)，不得撤銷(xiāo)。不合格、休眠、注銷(xiāo)和無(wú)市值證券賬戶(hù)不得參與新股申購(gòu)，上述賬戶(hù)參與申購(gòu)的，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將對(duì)其作無(wú)效處理。投資者參與網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)，只能使用一個(gè)有市值的證券賬戶(hù)，每一證券賬戶(hù)只能申購(gòu)一次。證券賬戶(hù)注冊(cè)資料中“賬戶(hù)持有人名稱(chēng)”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同的多個(gè)證券賬戶(hù)參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)的，或同一證券賬戶(hù)多次參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)的，以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的首筆有市值的證券賬戶(hù)的申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余均為無(wú)效申購(gòu)。證券賬戶(hù)注冊(cè)資料以 T-2日日終為準(zhǔn)。
4、融資融券客戶(hù)信用證券賬戶(hù)的市值合并計(jì)算到該投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶(hù)的市值合并計(jì)算到該證券公司持有的市值中。
證券公司客戶(hù)定向資產(chǎn)管理專(zhuān)用賬戶(hù)以及企業(yè)年金賬戶(hù)，證券賬戶(hù)注冊(cè)資料中“賬戶(hù)持有人名稱(chēng)”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的，按證券賬戶(hù)單獨(dú)計(jì)算市值并參與申購(gòu)。不合格、休眠、注銷(xiāo)證券賬戶(hù)不計(jì)算市值。非限售A股股份發(fā)生司法凍結(jié)、質(zhì)押，以及存在上市公董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股限制的，不影響證券賬戶(hù)內(nèi)持有市值的計(jì)算。
5、投資者必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
（七）申購(gòu)程序
1、辦理開(kāi)戶(hù)登記
參加本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者須持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司的證券賬戶(hù)卡。尚未辦理開(kāi)戶(hù)登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上申購(gòu)日前兩個(gè)交易日，即2017年7月18日（含T-2日）前辦妥證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)手續(xù)。
2、計(jì)算市值和可申購(gòu)額度
參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者需于2017年7月18日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份市值日均值1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元）。市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)具體請(qǐng)參見(jiàn)《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（2016年1月修訂）的規(guī)定。市值和可申購(gòu)額度的具體要求，見(jiàn)“三、（六）申購(gòu)規(guī)則”。
3、申購(gòu)手續(xù)
申購(gòu)手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入深交所上市股票的方式相同，網(wǎng)上投資者根據(jù)其持有的市值數(shù)據(jù)在申購(gòu)時(shí)間內(nèi)（T日9:15-11:30、13:00-15:00）通過(guò)與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券公司進(jìn)行申購(gòu)委托，即：
（1）投資者當(dāng)面委托時(shí)，填寫(xiě)好申購(gòu)委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證、證券賬戶(hù)卡和資金賬戶(hù)卡到申購(gòu)者開(kāi)戶(hù)的與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)證件，復(fù)核無(wú)誤后即可接受委托。投資者通過(guò)電話(huà)委托或其他自動(dòng)委托方式時(shí)，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)要求辦理委托手續(xù)。投資者的申購(gòu)委托一經(jīng)接受，不得撤單。
（2）投資者進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)，無(wú)需繳付申購(gòu)資金。
（八）投資者認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量的確定方法
網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量的確定方法為：
1、如網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則無(wú)需進(jìn)行搖號(hào)抽簽，所有配號(hào)都是中簽號(hào)碼，投資者按其有效申購(gòu)量認(rèn)購(gòu)股票；
2、如網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量大于本次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則按每500股確定為一個(gè)申購(gòu)配號(hào)，順序排號(hào)，然后通過(guò)搖號(hào)抽簽確定有效申購(gòu)中簽號(hào)碼，每一中簽號(hào)碼認(rèn)購(gòu)500股。
中簽率=（網(wǎng)上發(fā)行最終數(shù)量/網(wǎng)上有效申購(gòu)總量）×100%。
（九）配號(hào)與抽簽
若網(wǎng)上有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則采取搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼的方式進(jìn)行配售。
1、申購(gòu)配號(hào)確認(rèn)
2017年7月20日（T日），中國(guó)結(jié)算深圳分公司根據(jù)投資者新股申購(gòu)情況確認(rèn)有效申購(gòu)總量，按每500股配一個(gè)申購(gòu)號(hào)，對(duì)所有有效申購(gòu)按時(shí)間順序連續(xù)配號(hào)，配號(hào)不間斷，直到最后一筆申購(gòu)，并將配號(hào)結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。
2017年7月21日（T+1日），向投資者公布配號(hào)結(jié)果。申購(gòu)者應(yīng)到原委托申購(gòu)的交易網(wǎng)點(diǎn)處確認(rèn)申購(gòu)配號(hào)。
2、公布中簽率
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）于2017年7月21日（T+1日）在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上公布中簽率。
3、搖號(hào)抽簽、公布中簽結(jié)果
2017年7月21日（T+1日）上午在公證部門(mén)的監(jiān)督下，由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）和發(fā)行人主持搖號(hào)抽簽，確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果，并于當(dāng)日通過(guò)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）于2017年7月24日（T+2日）在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上公布中簽結(jié)果。
4、確認(rèn)認(rèn)購(gòu)股數(shù)
申購(gòu)者根據(jù)中簽號(hào)碼，確認(rèn)認(rèn)購(gòu)股數(shù)，每一中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)500股。
（十）中簽投資者繳款
投資者申購(gòu)新股搖號(hào)中簽后，應(yīng)依據(jù)2017年7月24日（T+2日）公告的《天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行搖號(hào)中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)。T+2日日終，中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶(hù)有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與新股申購(gòu)。
本次網(wǎng)上發(fā)行的股份登記工作由中國(guó)結(jié)算深圳分公司完成，中國(guó)結(jié)算深圳分公司向發(fā)行人提供股東名冊(cè)。
（十一） 投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不足情形
網(wǎng)上申購(gòu)數(shù)量不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）負(fù)責(zé)包銷(xiāo)。
網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將中止發(fā)行。
網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%（含70%），但未達(dá)到本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量時(shí)，投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股票由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）負(fù)責(zé)包銷(xiāo)。
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將在T+4日公告《網(wǎng)上發(fā)行結(jié)果公告》，披露網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）的包銷(xiāo)比例。
發(fā)生余股包銷(xiāo)情況時(shí)，T+4日，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將余股包銷(xiāo)資金與網(wǎng)上發(fā)行募集資金一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請(qǐng)，將包銷(xiāo)股份登記至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）指定證券賬戶(hù)。
（十二）中止發(fā)行
1、中止發(fā)行情況
當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：
（1）網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%；
（2）發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；
（3）中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)證券發(fā)行承銷(xiāo)過(guò)程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，責(zé)令發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）暫停或中止發(fā)行。
如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將中止發(fā)行并及時(shí)予以公告。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，經(jīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）可擇機(jī)重啟發(fā)行。
2、中止發(fā)行的措施
T+3日16:00后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）統(tǒng)計(jì)網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)結(jié)果，確定是否中止發(fā)行。如中止發(fā)行，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將在T+3日晚刊登中止發(fā)行公告。
中止發(fā)行時(shí)，網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)資金由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）T+4日劃給結(jié)算公司，結(jié)算公司T+5日劃給結(jié)算參與人，結(jié)算參與人當(dāng)日劃給投資者。上述過(guò)程中，網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)資金產(chǎn)生的利息交投資者保護(hù)基金。
中止發(fā)行時(shí)，網(wǎng)上投資者中簽股份無(wú)效且不登記至投資者名下。
三、發(fā)行費(fèi)用
本次向投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行不收取傭金和印花稅等費(fèi)用。
四、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）
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發(fā)行人：天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：東莞證券股份有限公司
2017年6月27日
